Сердце Федерации Валкион (Valkyon Federation), Южный Арун отделён от Северного Огромным Ущельем (Great Rift), глубоким шрамом, оставшимся после смерти Бальдера (Balder). Обширные пустыни, душные джунгли и зеленые леса — земли Аруна столько же разнообразны, сколько и его обитатели: Люди (Humans), Попори (Poporis) и Кастаники (Castanics) — все они зовут этот континент своим домом. Было проделано много работы по созданию нового будущего для всех и наконец, настало время пожимать плоды своих трудов.

Так ли это?

С вторжением Аргонов (Argon) в Шару (Shara) большая часть войск Федерации храбро сражается, сдерживая линию фронта. Велика, относящаяся к Федерации, стоит особняком, в то время как старые и новые враги всё ближе и ближе. Орканы (Orcans) и Кулькари (Kulkari) прогоняют фермеров из их земель, тем самым угрожая снабжению продовольствием города. Попори сражаются против наёмников, культистов и бродяг Вампиров (Vampirs) с горечью наблюдая как их соплеменники обращаются в безумие. На востоке, между знойными джунглями и огненными горами, находятся скрытные и загадочные Кастаники, следуя своему пути только тогда, когда им это удобно.

Величественный город людей Велика является жемчужиной Южного Арун. Построенный людьми при поддержке богини Велик (goddess Velik), стал столицей Федерации и центром торговли и дипломатии, оставаясь в центре борьбы за Южный Арун. Над городом возвышается Великая Машина (Great Machine), которая не только поддерживает город, но и помогает защитить его.

К юго-востоку от Велики расположена Попория (Poporia), царство лесных духов во плоти, где Попори бьются над исцелением Вампиров от болезни, сводящей их с ума от жажды крови. Что ещё хуже, толпы Попори, примкнувших к культу с ужасными целями. Вместе с замком, наполненным тёмными ведьмами и вампирами аристократами, тьма, охватившая Попорию гораздо глубже, чем кто-либо думал, и может угрожать самой основе Федерации.

Северо-восток Велики, затянутый тёмными облаками — это Кастаника (Castanica). В этот открытый город, названный так в честь клана отступников Дэв (Devas), отвернувшихся от всех богов после предательства Айшары (Ishara), прибывают те, кто планирует сделать себе состояние. Борясь с работорговцами на юге и с демонами на севере, Кастаника изобилует жестокостью и дерзостью, город, где почти всё остальное не важно.